На пороге обычной, казалось бы, школы появляется новый ученик, чья загадочная аура сразу привлекает всеобщее внимание. Однако за обаятельной улыбкой и добрыми глазами скрывается нечто пугающее и древнее. Он — не человек, а существо из иного мира, чья истинная природа тщательно скрыта под маской подростка. Его главная задача — не учиться и заводить друзей, а наблюдать. Он изучает человеческую расу, их повадки, слабости и ту хрупкую грань, что отделяет цивилизацию от хаоса. Но чем дольше он находится среди людей, тем сильнее стирается граница между наблюдателем и участником. Случайные знакомства перерастают в первую дружбу, а мимолетные симпатии — в непозволительное для него чувство любви. Эти новые, незнакомые эмоции становятся для него испытанием куда более сложным, чем любая миссия, ставя под угрозу не только его истинную сущность, но и безопасность тех, кого он по недоразумению начал считать своими близкими. Постепенно его присутствие в школе перестает быть незаметным, порождая цепь необъяснимых и тревожных событий. Одноклассники, вначале просто заинтригованные новичком, начинают замечать странности, которые уже невозможно списать на чудачества. Вспышки необъяснимой агрессии, внезапные провалы в памяти и иррациональные страхи, охватывающие учеников, — всё это совпадает по времени с его появлением. Вокруг него начинает сгущаться атмосфера подозрений и страха, а тонкая ниточка доверия, которую ему удалось выстроить, оказывается на грани разрыва. Главный герой оказывается в ловушке собственного обмана: чтобы защитить своих новых друзей, ему, возможно, придется раскрыть свою ужасающую тайну, но именно это откровение может стать для них самой большой опасностью. Ему предстоит сделать невозможный выбор между долгом и чувством, осознавая, что любое его решение неминуемо приведет к непоправимым последствиям и навсегда изменит жизни всех, кто его окружает.